Asesoramos a compañías y grupos familiares en procesos de compra, venta y estructuración de transacciones, desde la definición de la estrategia hasta el cierre.
Preparamos y ejecutamos la venta de una compañía, total o de una participación de control: definimos la estrategia y la tesis de inversión, identificamos compradores, coordinamos la sala de datos (data room) y la debida diligencia, y negociamos hasta el cierre.
Acompañamos al comprador en la identificación y evaluación de compañías objetivo, la valoración, la estructuración de la oferta, la debida diligencia y la negociación de los términos de compra.
Estructuramos procesos de fusión, absorción o escisión: definimos la relación de intercambio y la estructura societaria resultante, y coordinamos a los asesores legales y tributarios.
Estructuramos acuerdos de asociación entre compañías (participación, gobierno corporativo y reparto de utilidades) para desarrollar un negocio, mercado o proyecto conjunto.
Evaluamos con los accionistas opciones distintas a la venta del control, como vincular un socio estratégico, vender una participación minoritaria o recapitalizar la compañía, y estructuramos la que mejor se ajuste a sus objetivos.
Emitimos una opinión independiente sobre si, desde el punto de vista financiero, los términos de una transacción son razonables para los accionistas y demás partes involucradas.
Estructuramos y ejecutamos procesos de consecución de capital y deuda alineados con los planes de crecimiento y la capacidad de pago de cada cliente.
Estructuramos y gestionamos la entrada de inversionistas institucionales y family offices al capital de la compañía, mediante la suscripción de nuevas acciones, para financiar su crecimiento sin aumentar su endeudamiento.
Diseñamos y gestionamos operaciones de deuda con fondos de deuda privada y otros acreedores no bancarios, ajustando plazo, garantías y compromisos financieros (covenants) al flujo de caja de la compañía o del proyecto.
Estructuramos la financiación de proyectos cuyo repago y garantías se limitan a sus propios flujos y activos, y coordinamos la relación con bancos, banca multilateral y otros financiadores.
Estructuramos instrumentos que combinan deuda y capital (deuda convertible, acciones preferentes o deuda mezzanine) para compañías que necesitan recursos con menos dilución que una emisión de acciones ordinarias y más flexibilidad que un crédito tradicional.
Asesoramos a la compañía en la consecución y negociación de crédito bancario, incluida la coordinación de operaciones sindicadas entre varios bancos, buscando el costo y las condiciones más favorables.
Lideramos con los acreedores la renegociación de la deuda existente de la compañía (plazo, tasa y garantías), ya sea para mejorar sus condiciones o para ajustar un perfil de pagos que dejó de ser sostenible.
Acompañamos a accionistas y gerencia en las decisiones financieras que sostienen una transacción o una transformación: cuánto vale la compañía, qué estructura de capital necesita y qué tan sólida es su información financiera.
Determinamos el valor de una compañía, unidad de negocio o activo con metodologías reconocidas (flujo de caja descontado, múltiplos comparables, patrimonio ajustado), como soporte para una transacción, una decisión entre accionistas o una sucesión.
Evaluamos la rentabilidad, liquidez, endeudamiento y eficiencia de la compañía, y definimos la combinación de deuda y capital que mejor se ajusta a su capacidad de pago y a sus planes de crecimiento.
Evaluamos la viabilidad financiera de un proyecto o una nueva línea de negocio y diseñamos su esquema de financiación (fuentes de recursos, calendario de desembolsos y condiciones de repago) antes de salir a buscar los recursos.
Revisamos la información financiera de una compañía (calidad de las utilidades, capital de trabajo normalizado, deuda neta y contingencias), ya sea por cuenta del comprador o del vendedor que prepara la compañía para un proceso de venta o capitalización.
Construimos modelos financieros de proyección (estado de resultados, balance y flujo de caja integrados) y revisamos modelos existentes para validar su lógica, sus supuestos y su trazabilidad antes de que soporten una decisión.
Asumimos funciones de dirección financiera, de forma transitoria o como complemento del equipo interno: planeación financiera, presupuesto, reportes de gestión y relación con bancos e inversionistas.
Acompañamos a family offices e inversionistas privados e institucionales en la evaluación y estructuración de oportunidades de inversión directa.
Identificamos oportunidades de inversión directa y las evaluamos antes de la decisión de invertir: análisis de mercado, valoración y debida diligencia financiera de la compañía o activo objetivo.
Estructuramos vehículos y acuerdos de coinversión entre varios inversionistas para un activo o proyecto específico: aportes, derechos de cada parte, gobierno y mecanismos de salida.
Estructuramos vehículos de inversión en activos inmobiliarios (adquisición, desarrollo o renta), con el esquema societario o fiduciario y las condiciones de salida del inversionista.
